Рубль заметно подешевел на первых полноценных торгах 2021 года, следуя за валютами развивающихся стран и ценами гособлигаций РФ.К 18.28 мск понедельник доллар на Московской бирже прибавил 58 копеек, до 73,74 рубля, а ранее поднимался до отметки 75 рублей, дорожая рекордно за 3 недели.

Евро растет медленнее, повторяя динамику форекса, где доллар укрепляется к большинству валют. Сделки с расчетом «завтра» проходят по 90,85 рубля за евро — на 25 копеек выше закрытия торгов пятницы.

Рекордно с 22 декабря падают цены облигаций федерального займа. Нерезизиденты «активно продают» длинные бумаги, тогда как заявок на покупку практически нет, пишут аналитики «Локо-Инвест».

Ралли нефтяных котировок, обновивших 10-месячные максимумы после решения Саудовской Аравии добровольно снизить добычу, оказалось бессильно укрепить рубль сразу после Нового года.

Курс рубля отражает неуверенность рынка в том, насколько жесткой будет внешняя политика США, отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Демократы лишили республиканцев большинства в сенате, а это означает, что возник демократический консенсус в Белом доме и Конгрессе, что ускорит принятие как мер стимулирования, так и каких-либо решений против России».

«Инвесторов начинает беспокоиться из-за роста ставок» американских государственных облигаций, объясняет стратег Jefferies International Мохит Кумар.

На новостях о том, что демократы получили полный контроль над конгрессом доходность 10-летний казначейских бумаг США подскочила рекордно за полгода и впервые с марта достигла отметки 1,13% годовых.

Джо Байден готовит еще один пакет помощи реальному сектору экономики на «триллионы долларов», финансировать который американскому Минфину придется за счет долга, при том ФРС США пока не демонстрирует готовности покупать больше государственных бумаг.

На прошлой неделе вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида заявил об отсутствии планов наращивать QE c текущизх 120 млрд долларов в месяц.

Повышение доходностей американских облигаций — это «сигнал тревоги» для всего мирового рынка долга, говорит советник по экономике Allianz Мохаммед эль-Эриан.

Нервная дрожь уже прокатилась по большинству долговых бумаг EМ, доходности которых на прошлой неделе подскочили на 12-22 б.п, указывают в «Локо-Инвест»: чем выше ставки в США — тем менее привлекательны операции кэрри-трейд с высокодоходными валютами.

«Еще одной причиной тревоги стала блокировка социальными сетями аккаунтов Дональда Трампа. Как ни странно, беспорядки в США могут поддержать американский доллар за счет ухудшения рисковых настроений», — рассуждает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

*****

Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия

Суд в Новоуральске (Свердловская область) завершил рассмотрение дела бывшего гендиректора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» — «дочки» топливной компании ТВЭЛ «Росатома».

Как сообщает «Интерфакс», Роман Крокос, возглавлявший предприятие с 2014 по 2019 год, был признан виновным по части 3 статьи 189 УК РФ — незаконная передача иностранной организации технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Суд установил, что Крокос по электронной почте отправил китайской организации конструкторскую документацию на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое, в свою очередь, может быть использовано при создании оружия массового поражения.

По информации суда, Крокос знал, что для сделки требуется лицензия ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) России, но решил ее не получать.

При этом, как следует из судебного решения, топ-менеджер действовал не в интересах личной выгоды, а с «целью получения коммерческой прибыли» предприятия. Сумма сделка составила более 25 млн рублей.

«Согласно приговору суда, Крокосу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — говорится в заявлении суда.

*****

ЦБ РФ залил в банки еще 300 миллиардов рублей

Банк России продолжает наращивать вливания рублевой ликвидности в банковскую систему, на плечи которой легло бремя спасения федерального бюджета от нехватки нефтегазовых доходов.

В ходе операций долгосрочного репо в понедельник ЦБ РФ предоставил банкам еще 306 млрд рублей кредитов под залог государственных ценных бумаг.

Из этой суммы 296 млрд рублей банки взяли на срок 35 дней, а еще 10,3 млрд — на год.

Общий общий объем вливаний в рамках долгосрочного репо достиг 1,113 трлн рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Центробанк, напомним, запустил механизм долгосрочного кредитования банков в середине прошлого года на фоне обвального падения сырьевых доходов казны.

Масштабные вливания денег не являются «запуском печатного станка» и не несут рисков, в том числе инфляционных, заверяла, выступая в ГосДуме в ноябре, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Однако прогноз не оправдался: банки не только не вернули ЦБ кредиты, но и потребовали больше после того, как конце декабря банковская система вернулась в состояние структурного дефицита рублевой ликвидности.

Имея на начало 2020 года 2,761 триллиона условно «свободных» рублей, к его концу банки оказались уже чистыми должниками перед ЦБ на 185 млрд рублей. Причем в отдельные дни в конце декабря структурный дефицит превышал 400 млрд рублей.

За 2020 год банки изъяли 1,246 трлн рублей с депозитов в ЦБ и из его купонных облигаций, а также увеличили долг перед регулятором на 1,288 трлн рублей.

На 11 января банковская система вернулась к профициту ликвидности, хотя и в мизерных размерах — 35 млрд рублей.

Новые вливания от ЦБ помогут банкам продолжать покупки бумаг Минфина, которому в 2021 году предстоит залатать дыру в казне размером 2,7 трлн рублей.

В общей сложности за год ведомство планирует продать ОФЗ на 3,7 трлн рублей, из которых 1 трлн уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг.

План аукционов на первый квартал составляет 1 трлн рублей. Согласно предварительному графику, 100 млрд придутся на бумаги со сроком обращения до 5 лет, 450 млрд рублей в бумагах со сроками 5-10 лет и 450 млрд рублей в облигациях со сроками свыше 10 лет.

*****